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Souhaitez-vous savoir quels sont les meilleurs OPCVM au cours de la dernière décennie ? Nous avons étudié l’évolution des fonds d’investissements et sommes en mesure de vous présenter un classement de ceux qui se sont démarqués par des performances exceptionnelles sur les 10 dernières années.
Morgan Stanley Investment Management
Gestionnaire des fonds américains US Growth, il recense en moyenne 636 fonds. Au 9 février 2021, le fonds affichait une performance décennale de 24,77%, un actif de 8036 millions de dollars et une valeur liquidative de 225,94 $.
Les secteurs d’investissement de prédilection du fonds sont les technologies de l’information à hauteur de 34,51 %, ainsi que les services de communication pour 20,70 % et la santé à 14,68 %. Morgan Stanley Investment Management prend position sur des fonds comme :
- Amazon (7,39%)
- Square (5,01%)
- Shopify (4,85%)
- Spotify (4,76%)
- Uber Technologies (4,76%)
JP Morgan Asset Management
L’organisme assure la gestion du fonds US Technology Fund dont les sociétés opérant dans les secteurs des technologies, des médias et services de communication constituent les principaux terrains d’investissement. L’OPCVM qui recense aujourd’hui 1279 fonds a généré une performance de 22,82% sur les 10 dernières années.
Au 9 février 2021, les actifs du fonds s’élevaient à 5967 millions avec une valeur liquidative de 92,95 $. Les secteurs d’investissement du fonds sont les logiciels à hauteur de 31,2%, ainsi que les semi-conducteurs et internet pour 30,4% et 17,3% respectivement. Les principales positions du fonds JP Morgan Asset Management sont :
- Tesla (4,4%)
- Advanced Micro Device (3,5%)
- Synopsys (3,0%)
- Facebook (2,5%)
- Lam Resh (2,4%)
BlackRock
BlackRock gère le fonds World Global Technology Fund qui totalise 2484 fonds. Cet OPCVM a généré une performance de 22,58% sur les 10 dernières années. Les actifs du fonds au 9 février 2021 culminent à 11 806 millions de dollar et une valeur liquidative de 94,14 $.
Le fonds investit son capital sur les secteurs des logiciels et services informatiques pour 36,44%, les semi-conducteurs pour 16,76%, ainsi que la vente au détail pour 14,74%. Les principales positions du fond géré par BlackRock sont :
- Apple (3,81%)
- Microsoft (2,98%)
- Tesla (2,73%)
- Amazon (2,09%)
- Square (1,82%)
Franklin Templeton
La société de gestion Franklin Templeton Investment dirige le fonds Franklin Technologie Fund et déploient ses investissements sur le segment des technologies. Il a généré une performance de 21,39% sur les 10 dernières années. Il recense 1503 fonds dont les actifs au 9 février 2021 s’élevaient à 8515 millions de dollar pour une valeur liquidative de 68,13%.
Le fonds mobilise une partie importante de son capital dans des actions internationales qui bénéficient du développement, des avancées, de l’utilisation des services et équipements technologiques et de communication. Ses principales positions sont :
- Amazon (5,05%)
- Apple (4,48%)
- Microsoft (4,38%)
- PayPal (2,71%)
- Alibaba (2,69%)
Qu’est-ce que des OPCVM ?
Les OPCVM sont tout simplement des Organismes de Placement Collectif de Valeurs Mobilières. Ils sont aussi désignés par l’appellation de fonds d’investissement.
En bref, ce sont des entités intermédiaires qui se chargent de collecter des fonds et gérer des portefeuilles d’actifs financiers pour le compte d’investisseurs particuliers ne souhaitant pas intervenir directement sur le marché. Les OPCVM existent sous diverses formes juridiques dont les plus courantes sont les FCP et le SICAV.
